CMI Energía, parte de Corporación Multi Inversiones (CMI), colocó con éxito US$700 millones de bonos verdes a una tasa de interés de 6.250% y vencimiento en 2029, y cerró un crédito sindicado de $300 millones para refinanciar su deuda. La exitosa transacción fue ejecutada en el marco de la celebración del aniversario 100 de CMI.
Se trata de la colocación de bonos verdes más grande realizada por una empresa de energía renovable en Centroamérica y el Caribe hasta la fecha, y marca el ingreso de CMI Energía al mercado internacional de capitales, con el portafolio privado de energía 100% renovable más grande y diversificado de Centroamérica y el Caribe.
“Nos sentimos muy orgullosos de ser la compañía privada de energía renovable líder en la región. Nuestro propósito es generar inversiones de impacto que impulsen el desarrollo sostenible.
A través de la colocación de bonos verdes buscamos optimizar la estructura de capital de nuestra compañía y continuar con una operación de excelencia, crecimiento continuo y la generación impacto positivo para las comunidades en donde operamos”, explicó Enrique Crespo, CEO de CMI Capital.
Acerca de la importancia de esta emisión para CMI, Crespo, explicó: “En el marco de los 100 años de trayectoria de CMI, CMI Energía accede con éxito a los mercados de bonos por primera vez y de esta manera afianzamos nuestras fortalezas como un grupo familiar multilatino de excelencia empresarial y continuo crecimiento, con conocimiento y experiencia en la operación de negocios en la región”.
